Kalkulation

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Allgemeines:

Wichtig: Jede Kalkulation wird immer für eine Mengeneinheit des zu kalkulierenden Materials / Leistung vorgenommen. Die Anzahl der benötigten Mengeneinheiten des Materials / Leistung wird nur zur Bestimmung des VP Gesamt erfasst und später im Angebot berücksichtigt.

Kalkulationen können erstellt werden, um für Eigenprodukte Preise zu ermitteln oder aber um auf Kundenanfragen Preise für umfangreiche Aufträge / Projekte zu ermitteln um sie später in einem Angebot zu verwenden. Auf jeden dieser einzelnen Aspekte wird im folgenden eingegangen um die Benutzung der Kalkulation zu vereinfachen und die verschiedenen Arbeitsweisen zu erklären.

Vorgehen bei der Kalkulation eines neuen Produktes:

1. Anlage eines neuen Materialstammes mit der entsprechenden Produktbezeichnung sowie weiterer Eigenschaften die im Materialstamm zu definieren sind.

Wichtig: Selbstverständlich können Sie schon bei der Anlage eines Materials eine Stückliste als Produktionsstückliste (Material und Leistung) definieren. Diese wird dann selbstverständlich aufgelöst in die Kalkulation übernommen. Bei dieser Übernahme in die Kalkulation werden dann natürlich auch die Einkaufspreise (nach ihrer Definition (Vorzugslieferant etc.)) der Stückliste ermittelt.

2. Auswahl der Materialien und/oder Leistungen die zur Fertigstellung des zu kalkulierenden Materials / Leistung benötigt werden. Diese Auswahl kann materialstammbasiert durchgeführt werden (dann werden die Einkaufspreise - wenn diese vorliegen - automatisch übernommen und können auch bei Bedarf überschrieben werden). Natürlich kann auch ohne einen Materialstamm kalkuliert werden. Für diesen Fall müssen die benötigten Angaben natürlich vom Anwender in die Kalkulation eingegeben werden. Ebenfalls ist ein gemischtes Arbeiten (mit und ohne Materialstamm) innerhalb einer Kalkulation möglich.

3. Nachdem alle benötigten " Bestandteile " der Kalkulation enthalten sind, wird ein " VP Einzel " ausgewiesen. Nun haben Sie die Möglichkeit, die benötigte Anzahl zu erfassen, durch die sich der " VP Gesamt " errechnet. Da dieser Wert nicht der Angebotspreis sein muss, kann dieser pro Mengeneinheit manuell festgelegt werden. Dieser festgelegte Angebotspreis wird dann in der weiteren Verwendung an das Angebot übergeben.

Kalkulation anlegen:

Durch betätigen des Buttons öffnet sich eine Erfassungsmaske. Diese Erfassungsmaske gliedert sich in die folgenden vier Bereiche:

1. Grunddaten

Lfd.Nr. : Wird automatisch vom Sytem vergeben.

Datum: Wird vom System automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt, kann aber überschrieben werden.

Währung: Die zum derzeitigen Datum gültigen Hauswährung.

PC- Profitcenter: Organisationseinheit, die diese Kalkulation anschließend auch ausführt - wichtig für die PC abhängigen Zuschläge.

Bezeichnung: Genaue Angabe / Bezeichnung der Kalkulation.

Kontakt-Nr.: Auswahl des Kontaktes für den diese Kalkulation durchgeführt wird.

Erlöskonto: Wird automatisch aus den Standardkonten der aktiven Firma ermittelt und bei der Übergabe / Anlage eines Projektes (Auftrages) benötigt.

2. Kalkuliertes Material

Material: Auswahl des Materials / Leistung für das ein VP / Angebotspreis ermittelt werden soll - Angabe ist nicht erforderlich, aber sinnvoll wenn das Material / Leistung mit einem Verkaufspreis versehen werden soll. Wird ein Material ausgewählt und handelt es sich dabei um eine Stückliste / Produktionsstückliste, kann durch betätigen des "Anfordern - Buttons " diese Stückliste / Produktionsstückliste in die " Bestandteile " aufgelöst übernommen werden. Alle bekannten Informationen werden dann automatisch übernommen.

Beschreibung: Anzeige der im Materialstamm hinterlegten Kurzbezeichnung oder bei Nichtverwendung eines Materials die Beschreibung, die der Anwender an dieser Stelle erfasst.

3. Bestandteile

Erfassung der Zeilen-Daten:

Positionstyp: Klassifiziert den Inhalt und die Funktion einer Zeile.

Pos.typ "P": Zeile beinhalten einen belegtypischen Datensatz.

Pos.typ "LI": Listenkopf - Anzeige bei Verwendung einer Stückliste - keine Kontoangabe.

Pos.typ "LE": Listenelement - Anzeige der Elemente die zu einer Stückliste gehören.

Material-Nr.: Auswahl des Materials anhand seiner Mat.-Nr.. Auch nicht materialstamm-basiertes Arbeiten wird selbstverständlich unterstützt.

Bezeichnung: Automatische Anzeige der Kurzbezeichnung des Materials.

MGZ: Kennzeichen wird automatisch gesetzt, wenn diesem Material ein CO-Konto "Fertigungsmaterial" über die Materialgruppe zugeordnet ist. Dieses Kennzeichen bewirkt den prozentualen Zuschlag zu den Materialeinzelpreisen.

Wichtig: Werden Sondereinzelkosten des Vertriebes erfasst, ist es notwendig, diesem Material / Leistung das entsprechende CO-Konto zuzuordnen, um den korrekten Ausweis in der Kalkulation sicherzustellen.

4. Kalkulation

Im rechten Teil des Arbeitsblattes Kalkulation befindet sich die Berechnung des Einzelpreises, des zu kalkulierenden Materials / Leistung. Die Prozentualen Zuschläge wie " MGZ " , " Verwaltungsgemeinkosten ", " Vertriebsgemeinkosten " sowie " Gewinnzuschlag " werden aus den Profitcenter - Stammdaten übernommen, soweit diese dort vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, können diese Daten manuell in der Kalkulation ergänzt werden. Die Kalkulation gilt immer für eine Mengeneinheit des zu kalkulierenden Materials / Leistung. Die benötigte Anzahl wird im unteren Bereich der Kalkulation eingetragen und hat dann natürlich Auswirkungen auf den VP Gesamt. Der " Angebotspreis pro Menge " kann vom Anwender festgesetzt werden und ist der für ein späteres Angebot verbindliche Preis.

Bei geöffneter Kalkulation ist in der Hauptmenüleiste ein Menu " Zugehörige Funktionen " sichtbar. Aus diesem Zusatzmenü können alle relevanten Funktionen, die mit der gespeicherten Kalkulation noch möglich sind, aufgerufen werden.

 

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