Kalkulation - Kontext-Menü

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Kontextmenü-> Zugehörige Funktionen

Kalkulationen haben ein Kontextmenü ( ), Dieses Kontextmenü ist jedoch nur auswählbar, wenn eine Kalkulation aus der Übersicht geöffnet ist.
Das Kontextmenü enthält folgende Funktionen:

1) Kontenaufteilung ansehen
2) Material ansehen
3) Zu Angebot kopieren
4) Zu Kalkulation kopieren
5) Verkaufspreis im Stamm setzen
6) Zu neuem Projekt kopieren
7) Einem Projekt zuordnen
8) Zugehöriges Projekt öffnen

Diese Funktionen werden im folgenden erläutert.

 

1) Kontenaufteilung ansehen.

Mit dieser Funktion wird Ihnen eine Liste mit den Summen aller in der Kalkulation verwendeten Konten angezeigt.

2) Material ansehen

Mit dieser Funktion wird Ihnen eine Liste mit den Summen aller in der Kalkulation verwendeten Materialien angezeigt.

3) Zu Angebot kopieren

Vorgehen:
1. Die Kalkulation aus der Übersicht auswählen, die zu einem Angebot kopiert werden soll.
2. Öffnen des Kontextmenü und Auswahl des Punktes .
3. Ein neues Angebot wird geöffnet und mit den Angaben der Kalkulation vorbefüllt. Die in der Kalkulation verwendete Beschreibung wird in den Positionstext des Angebotes übernommen.
Wichtig: Wird in der Kalkulation das Feld Beschreibung nicht befüllt (z.B. weil kein Material ausgewählt wurde), bleibt der Positionstext im Angebot leer und muss dort bearbeitet werden. Gleiches gilt im übrigen auch für die Einheit.
4. Die in der Kalkulation angegebene Anzahl (zur Ermittlung des Preises) wird in das Feld Anzahl des Angebotes übernommen.
5. Durch " Speichern " des Angebotes wird der Vorgang abgeschlossen.
Dieses erzeugte Angebot steht dem Anwender für die zu erwartenden weiteren Abwicklungsschritte ( Umwandlung in -> Kundenbestellung -> Lieferschein -> Ausgangsrechnung ) zur Verfügung.
 

4) Zu Kalkulation kopieren

Mit dieser Funktion wird eine nahezu identische Kopie der derzeit geöffneten Kalkulation erzeugt. Dies ist dann sinnvoll, wenn ein bereits vorhandenes Projekt in gleicher oder ähnlicher weise ein weiteres Mal abgewickelt werden soll. Da Kalkulationen, die zu einem Projekt gehören, auch nur für dieses Projekt verwendet werden können, gibt es die Möglichkeit, eine Kopie anzulegen. Die Kopie ist dabei zunächst keinem Projekt zugeordnet. Hieraus kann dann in einem weiteren Schritt ein Projekt erzeugt werden. Alternativ kann auch das zugrunde liegende Projekt kopiert werden.

5) Verkaufspreis im Stamm setzen

Im Allgemeinen ist dieser Vorgang dann hilfreich und sinnvoll, wenn ein Material kalkuliert wurde, welches zukünftig als Verkaufsmaterial genutzt werden soll. Der Verkaufspreis der im Materialstamm gesetzt wird, ist der Angebotspreis pro Menge ( kann vom Anwender verändert werden).

Vorgehen:
1. Die Kalkulation öffnen, die die entsprechende Kalkulation für das Material enthält ( handelt es sich um die aktuelle geöffnete Kalkulation, bitte erst " Speichern ", bevor die Transaktion - " Verkaufspreis im Materialstamm setzen " gestartet wird).
2. Öffnen des Kontextmenü und Auswahl des Punktes .
3. Nach erfolgter Transaktion erschein eine kurze Erfolgsmeldung und der Verkaufspreis ist aktualisiert.
 

6) Zu neuem Projekt kopieren

Dieser Vorgang soll das Controlling bestmöglich unterstützen und dem Anwender die Möglichkeit geben, durch die mitlaufenden Kalkulation frühzeitige Fehlentwicklungen festzustellen und rechtzeitig eingreifen zu können.

Vorgehen:

1. Die Kalkulation öffnen, die an eine Projekt übergeben werden soll (handelt es sich um die aktuelle geöffnete Kalkulation, bitte erst " Speichern ", bevor die Transaktion gestartet wird).
2. Öffnen des Kontextmenü "Zugehörige Funktionen" und Auswahl des Punktes "Zu Projekt kopieren".
3. Nachdem diese Funktion angefordert wurde, wird ein neues Projekt angelegt, gespeichert und die zugrunde liegende Kalkulation dem neuen Projekt zugeordnet.

 

7) Einem Projekt zuordnen

Wenn eine Kalkulation noch keinem Projekt zugeordnet ist, dann kann dies mit dieser Funktion geschehen. Es öffnet sich eine Liste aller Projekte der aktuellen Firma, denen noch keine Kalkulation zugeordnet wurde. Es gilt: eine Kalkulation kann nur zu einem Projekt gehören und zu einem Projekt kann nur eine Kalkulation gehören.

8) Zugehöriges Projekt öffnen

Wenn eine Kalkulation einem Projekt zugeordnet ist, dann kann diese Projekt mit dieser Funktion geöffnet werden.