Organisationsstrukturen

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1.Grunddaten:

Verkauf:

Funktion

Erläuterung
Standard-Material Wenn hier ein Material angegeben wird, dann führt dies dazu, dass in allen Verkaufsbelegen, bei Positionen ohne Materialstamm die Angaben zur Einheit und Steuerschlüssel mit denen des hier angegebenen Materials vorbelegt werden. Die Belegpositionen ohne Material verhalten sich also so, als stünde das hier angegebene Material in dieser Position.
Kundenbestellungen erfordern Freigabe Legt fest, dass eine bereits erfasste Bestellung eines Kunden erst durch eine gedruckte Auftragsbestätigung (AB) bestätigt werden kann, wenn ein anderer Bearbeiter sie freigegeben hat. Dies setzt natürlich voraus, dass dieser Bearbeiter die erforderliche Berechtigung im System besitzt.
Kreditlimit bei Bestellungen oder Rechnungen In den Grundeinstellungen des Verkaufs haben Sie die Möglichkeit festzulegen, wann innerhalb der Prozesskette des Moduls "Verkauf" das Kreditlimit (Kontakte / Kunde) greifen soll und welche Konsequenzen anschließend daraus abgeleitet werden.
Wichtig: Die Überprüfung des Kreditlimits greift ausschließlich innerhalb der Logistik "Verkauf". Buchungen innerhalb der Finanzbuchung können weiterhin mit einer in der Logistik angemahnten Kundennummer erfasst werden. Diese Einstellung bewirkt, dass auf dem Bildschirm des Anwenders eine entsprechende Meldung erscheint. Eine Erfassung trotz Überschreitung des Kreditlimits bleibt möglich. Wenn Sie dies verhindern möchten, setzen Sie das Kennzeichen auf "Fehler" und keine Bestellung kann mehr mit dem System in der Logistik "Verkauf" für diesen Kunden erzeugt werden. Die Ermittlung ob eine Kreditlimitüberschreitung vorliegt, wird firmenübergreifend vorgenommen. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn eine andere Firma mit diesem Kunden ebenfalls Geschäfte abwickelt, diese Werte in die Beurteilung der Kreditlimitüberschreitung mit einfließen. Ohne diese übergreifende Berechnung würden sich ansonsten die Kreditlimits addieren.
Sollten Sie innerhalb der Logistik "Verkauf" üblicherweise erst mit der Rechnung beginnen, können Sie eine entsprechende Einstellung nur für Rechnungen treffen (Vorgehensweise wie bei Bestellungen beschrieben).
Lieferschein erfordert Bezug zur Bestellung Legt fest, dass eine Lieferscheinzeile nur dann erfasst werden kann, wenn zu diesem Kunden eine Bestellzeile mit gleicher Materialnummer existiert.
Lieferschein nur einmal druckbar Zur besonderen Kenntnisnahme:
Diese Option ermöglicht festzulegen, dass ein Lieferschein nur einmal gedruckt werden kann. Ist diese Option aktiviert, wird beim drucken des Lieferscheines keine Voransicht und kein Druckerdialog zur Verfügung gestellt. Diese Einstellung soll verhindern, dass mehrere ununterscheidbare Lieferscheine durch das System erzeugt werden, die dann auch anschließend ausgeliefert werden. Ist diese Option aktiviert, entfällt die ansonsten übliche Druckvorschau der Belege.

Sollte es trotzdem einmal nötig sein, einen Lieferschein ein weiteres Mal zu drucken, besteht die Möglichkeit den Druck zurückzusetzen und dann noch einmal vorzunehmen. Dies ist dann eine vorsätzliche Entscheidung des Anwenders und kann außerdem noch separat berechtigt werden.

Ist die vorgenannte Option nicht aktiviert, wird lediglich eine Warnung generiert, dass dieser Lieferschein schon einmal gedruckt wurde und es kann nach Bestätigung dieser Meldung mit dem Druck erneut begonnen werden.
Ausgangsrechnung erfordert Bezug zur Bestellung Legt fest, dass zu jeder Position einer Ausgangsrechnung auch eine Bestellzeile existieren muss.
Ausgangsrechnung erfordert Bezug zu Lieferschein Legt fest, dass zu jeder Position einer Ausgangsrechnung auch eine Lieferscheinzeile existieren muss. Weiterhin führt diese Einstellung dazu, dass nicht mehr Stückzahlen fakturiert werden können, als auch geliefert wurden.
Lieferscheine beim Anlegen ein Rechnung berücksichtigen Die Option führt dazu, dass aus Vorgängerbelegen nur die Materialstückzahl übernommen wird, für die schon ein Lieferschein existiert.
Ausgangsrechnung kann nur mit journalisierter Buchung gedruckt werden. Diese Option führt dazu, dass vor dem Ausdruck der Rechnung die dazugehörige Buchung journalisiert sein muss. Ist die automatische Journalisierung nicht gewählt ( siehe auch -> Systemverwaltung/Eigene Einstellungen) wird der Druckvorgang mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen. Um die Rechnung zu drucken, kann aus dem Kontextmenü "Zugehörige Funktionen" des "Verkaufs" die Option "Buchung journalisieren" ausgewählt werden. Ist der Vorgang abgeschlossen, kann die entsprechende Rechnung auch gedruckt werden.
Ausgangsrechnung nur einmal druckbar. Bewirkt selbiges und führt bei einem erneuten Druckversuch zu einem Abbruch mit entsprechender Meldung. Wie auch beim Lieferschein, kann der Druck bei entsprechender Berechtigung zurückgesetzt werden, um ihn zu wiederholen. Ist diese Option aktiviert, entfällt die ansonsten übliche Druckvorschau der Belege.
Erfassung von Kundenzahlungen auf der Rechnung erlaubt Die Einstellung ermöglicht Ihnen die klassische Abbildung eines Thekengeschäfts, bei dem Sie die Ware erst nach Bezahlung herausgeben und dies mit der Rechnung verbinden wollen. Die anschließend in der Logistik gedruckte Rechnung trägt dann den Vermerk über die Höhe des erfassten Zahlungseinganges. Durch Nichtaktivierung wird eine Erfassung verhindert.
Maximale Länge der 1. Zeile des Positionstextes im Ausdruck Die Einstellung 30 führt dazu, dass nach max. 30 Zeichen der ersten Zeile des Positionstextes ein Zeilenumbruch vorgenommen wird, der ab der zweiten Zeile derselben Position die gesamte Textbreite des Positionstextfeldes nutzt. Hinweis: Sollte dies bei Ihrem Formular nicht der Fall sein, überprüfen Sie bitte unter Stammdaten/Formulardefinition das entsprechende Formular und ändern Sie gegebenenfalls die Breite des Feldes, in dem der Positionstext angezeigt wird.

Hinweis: Die Einstellungen und sind alternative Einstellungen. Dies bedeutet, dass beide Einstellungen nicht gemeinsam ausgewählt werden können. Dies gilt ebenfalls für die Optionen und

Tipp: Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Prozesskette =>Bestellung =>Lieferschein =>Ausgangsrechnung vollständig abgebildet wird, wählen Sie die folgende Einstellungen:

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