Projekt

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Projekt - Stammsatz:

Das Projekt ist das zentrale Element in DirectOne. Um das Projekt herum gruppieren sich alle mit einem konkreten Vorhaben, wie z.B. einem Kundenauftrag, verbundenen Vorgänge und Dokumente. Entsprechend mächtig ist das Formular, das ein Projekt abbildet. Es enthält Stammdaten, aber auch zugleich Berichte und Auswertungen, die mit dem Projekt verbunden sind.

Aufbau des Formulars:

Kopf:

Projekt-Nummer: wird automatisch vom System vergeben, wenn vom Benutzer keine individuelle Eingabe vorgenommen wird. Die doppelte Vergabe einer Projekt-Nummer. innerhalb einer Firma wird verhindert.

PC: Erforderliche Zuordnung des Projekts zu einem Profitcenter

Bezeichnung: (erforderlich -> z.B. genaue Bezeichnung der Arbeiten)

Gültig von:  (erforderlich) Datum, ab dem das Projekt erstmalig für Kontierungen verwendet werden kann. Das Eröffnungsdatum wird automatisch gesetzt und kann nicht verändert werden.
 
Gültig bis: Datum wird vom System automatisch bei Endfaktura auf "heute + 42 Tage" gesetzt, kann aber vom Anwender verändert werden. Die Möglichkeit der Erfassung von Nachlaufkosten auf dieses Projekt wird durch dieses Datum begrenzt. Wenn also zum Zeitpunkt der Endfaktura dieses Datum nicht verändert wird, ist eine Erfassung von Nachlaufkosten auf dieses Projekt nach diesem Datum nicht mehr möglich.

Verantwortlicher (nicht erforderlich)

Fertigstellungsgrad (nicht erforderlich, dient der Beurteilung der Verhältnisse zwischen Kalkulation und Ist-Kosten)

Status: Kann einen der Werte Pre-Sales, Auftrag, Abgeschlossen oder Verloren annehmen.

Kunden-Nr. (erforderlich -> Ausnahme: Eigenproduktion)

Eigenproduktion (Kennzeichen für z.B. selbst erstellte Anlagen etc.

Gesperrt (Sperrt das Projekt für die Kontierung un Belegen)

Endfaktura:  Muss manuell gesetzt werden. Dieses Feld sorgt z.B. dafür, dass ein Projekt, das das Kennzeichen Endfaktura hat nicht mehr in der Aktivierungsliste enthalten ist.

Produziertes Material:  Wenn mit Projekt ein verkaufsfähiges Endprodukt erstellt wird, das auch im Materialstamm vorhanden ist, kann der damit verbundene Materialstamm hier angegeben werden .
Anzahl  des produzierten Materials
Einheit des produzierten Materials
 

Die Buttons öffnen aus dem den Auftrags-Einzelbericht und den Detailbericht. Beide Berichte sind für das Auftragscontrolling besonders wichtig und ermöglichen dem Anwender rechtzeitig zu reagieren.

Projektplan:

Der Projektplan besteht aus einer strukturierten Auflistung von Projekt-Phasen. Jeder Phase können Arbeitsgänge und Materialien sowie eine Startdatum und eine Dauer zugeordnet werden. Die Projektphasen sind hierarchisch strukturierbar, so dass sie als Baum dargestellt werden können. Die Projektphasen können aber auch in eine Reihenfolgebeziehung gesetzt werden, so dass daraus ein Ablaufplan abgeleitet werden kann.

Phasen:

Bezeichnung: Beschreibt die Phase.
Beginn: Startdatum der Phase.
Dauer: Gibt die Dauer dieser Phase an. Wenn hier ein Wert eingegeben wird, dann wird dieser in Minuten verstanden. Abweichende Angaben können durch die Betätigung der gemacht werden.

Zugeordnete Arbeitsgänge:

Lfd. Nummer: Dient der Sortierung.
Arbeitsgang: Gibt den zugeordnete Arbeitsgang aus den PPS-Stammdaten an.
Anzahl: Gibt an, wie oft der Arbeitsgang in dieser Phase ausgeführt werden muss.
Dauer: Dauer des Arbeitsgangs.
 

Zugeordnetes Material:

Lfd. Nummer: Dient der Sortierung.
Materialnummer: Gibt das zugeordnete Material an.
Anzahl: Gibt an, wie oft das Material in dieser Phase benötigt wird.
 

Kalkulation

Wenn für das Projekt noch keine Kalkulation erstellt wurde, dann stehen hier zwei Funktionen zur Verfügung:

Anlegen einer neuen, leeren Kalkulation
Anlegen einer Kalkulation unter Verwendung des Projektplans: Hierbei werden die Phasen des Projektes in eine entsprechend gegliederte Kalkulation übergeben und auch die Arbeitsgänge und Materialien dorthin übertragen .

Wenn für das Projekt bereits eine Kalkulation erstellt wurde, dann werden deren Daten hier angezeigt. Es stehen dann vier Funktionen zur Verfügung;

Aktualisieren: Aktualisiert die Anzeige mit den derzeit vorhandenen Werten der Kalkulation.
Kalkulation öffnen: tut eben dieses.
Kalkulation  aus dem Projektplan aktualisieren: Dies entspricht der Neuanlage einer Kalkulation unter Verwendung des Projektplans. Die derzeitigen Werte der Kalkulation werden dabei überschrieben.
Neue Vorschauversion erstellen: Hierdurch wird eine neue Kostenvorschau für das Projekt aus Basis der aktuellen Kalkulation erstellt. Diese ist dann die Basis für die Auswertungen des Auftrags-Controllings.

Vorschauversionen:

Bei der Neuanlage eines Projekts haben Sie die Möglichkeit, die Daten der Kalkulation zu erfassen um mit Hilfe der mitlaufenden Kalkulation rechtzeitig Probleme sichtbar zu machen. Durch betätigen des Buttons wird im darunter befindlichem Fenster eine neue Vorschauversion mit dem heutigen Datum angelegt. Wenn dieses Datum verändert werden soll, ist dies durch einfaches anklicken des Feldes und anschließende Eingabe jederzeit möglich. Die Felder MGZ %, Verw.-GZ %, Vertr.-GZ % und GewinnZuschl. % werden mit den Werten des dem Projekt zugeordnetem Profitcenter (PC) vorbefüllt. Wenn in der Kalkulation andere Zuschlagssätze verwendet wurden, können diese Werte überschrieben werden. Die Daten für diese Vorschau werden in den unteren Eingabefeldern auf Kontoebene mit dem dazugehörigen Wert erfasst. Sollte sich während des laufenden Auftrages die Kalkulation ändern (Minderungen / Mehrungen) können weitere Vorschauversionen erfasst werden. Diese Option sollte genutzt werden, um die Historie des Projekts zu dokumentieren.

Wichtig: Wird das Modul Kalkulation verwendet, kann dieser Vorgang aus der Kalkulation automatisch vorgenommen werden (siehe auch -> Anlegen einer Kalkulation unter Verwendung des Projektplans)

Bedarfsplan:

Diese Seite zeigt an, welche Arbeitsgänge für das Projekt erledigt werden müssen und welches Material für dieses Projekt benötigt wird. Die Liste gruppiert diese Informationen nach Termin und Arbeitsgang bzw. Material. Die Angaben beruhen auf dem Projektplan.
In der Anzeige für die Arbeitsgänge wird im unteren Teil auch noch angezeigt, welche Fertigungsaufträge mit Arbeitsgängen bereits für diese Projekt erzeugt wurden. Von hier aus können Fertigungsaufträge auch erzeugt werden.

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge, die mit diesem Projekt in Verbindung stehen, angezeigt. Zu allen Vorgängen können durch Anklicken der Listeneinträge auch die entsprechenden Belege geöffnet werden.
 

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