Die Anlage von Debitor-Typen vereinfacht und erleichtert die Arbeit mit den verschiedenen Modulen, wie z.B. Verkauf, ist aber nicht erforderlich. Sollten sie sich für die Verwendung von Debitor-Typen entscheiden, kann durch das Anklicken des "Hinzufügen" Buttons eine Bezeichnung z.B. "Umsatz Inland" in das entsprechende Feld eingetragen werden. Des weiteren kann in der gleichen Zeile noch das Merkmal "Vorgabe" durch anklicken aktiviert werde. Dieses Merkmal führt dazu, dass bei der Anlage von Kunden innerhalb der Kontakte, das Feld "DebitorTyp" mit diesem Wert vorbelegt wird. Das Vorgabefeld ist bei mehreren vorhandenen Debitor-Typen in jeder Zeile vorhanden, kann aber natürlich nur für einen Vorgabewert gleichzeitig gesetzt werden. Für jeden Debitor-Typen der angelegt wird, können im unteren Fenster mehrere Zuordnungen zu Umsatzkonten, MwSt-Typen und Steuerschlüsseln durch das Anklicken des "Hinzufügen" Buttons vorgenommen werden. Eine mögliche Einrichtung und ihre Auswirkung wird nun an folgendem Beispiel erklärt.

Beispiel:

Ergebnis: Wird in der Logistik z.B. eine materialstammbasierte Ausgangsrechnung geschrieben, bei der ein Kunde ausgewählt wird für den obige Debitor-Typ Einstellung gewählt wurde und der Steuertyp "V" dem verwendeten Material zugeordnet ist, wird der Umsatzkonteneintrag aus den Zuordnungen "8400 mit Steuerschlüssel U16" ermittelt. Mit Hilfe dieser Einstellungen (die Sie überprüfen und an Ihre Bedürfnissen anpassen sollten) sind in der Logistik "Verkauf" die Entscheidungen über die Auswahl von Konten und Steuerschlüsseln weitgehend entschieden, wenn das System für diesen Zweck eingerichtet ist.

Wichtig: Die ermittelten Einstellungen sind nur Vorschlagswerte und lassen sich während der Rechnungserstellung überschreiben.

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