Die Anlage von Kreditor-Typen vereinfacht und erleichtert die Arbeit mit den verschiedenen Modulen, wie z.B. Einkauf , ist aber nicht erforderlich. Sollten sie sich für die Verwendung von Kreditor-Typen entscheiden, kann durch das Anklicken des "Hinzufügen" Buttons eine Bezeichnung z.B. "Einkauf Inland" in das entsprechende Feld eingetragen werden. Des weiteren kann in der gleichen Zeile noch das Merkmal "Vorgabe" durch anklicken aktiviert werde. Dieses Merkmal führt dazu, dass bei der Anlage von Lieferanten innerhalb der Kontakte, das Feld "KreditorTyp" mit diesem Wert vorbelegt wird. Das Vorgabefeld ist bei mehreren vorhandenen Kreditor-Typen in jeder Zeile vorhanden, kann aber natürlich nur für einen Vorgabewert gleichzeitig gesetzt werden. Für jeden Kreditor-Typen der angelegt wird, können im unteren Fenster mehrere Zuordnungen zu MwSt-Typen und Steuerschlüsseln durch das Anklicken des "Hinzufügen" Buttons vorgenommen werden. Eine mögliche Einrichtung und ihre Auswirkung wird nun an folgendem Beispiel erklärt.

Beispiel:

Ergebnis: Wird in der Logistik z.B. eine materialstammbasierte Eingangsrechnung erfasst, bei der ein Lieferant ausgewählt wird für den obige Kreditor-Typ Einstellung gewählt wurde und der Steuertyp "V" dem verwendeten Material zugeordnet ist, wird der "Steuerschlüssel V16" aus den Zuordnungen ermittelt. Wurde nun noch das Material einer Materialgruppe zugeordnet für die Sie auch ein Konto als Vorschlagswert vergeben haben, wird auch dieses als Vorschlagswert übernommen. Mit Hilfe dieser Einstellungen (die Sie überprüfen und an Ihre Bedürfnissen anpassen sollten) kann die Kontierungsarbeit der Rechnungsprüfer vereinfacht werden, wenn das System für diesen Zweck eingerichtet ist.

Wichtig: Die ermittelten Einstellungen sind nur Vorschlagswerte und lassen sich während der Rechnungserstellung überschreiben.

Weiter mit -> OP-Differenzgründe