Kontakte

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4. Kunde

Die Anlage eines Kunden erreichen Sie durch anklicken des Buttons . Die Debitoren-KontoNr. können Sie selbst vergeben oder bei Nichteingabe automatisch durch das System vergeben lassen. Wenn Sie die Kontonummer eigenständig vergeben, z.B. weil Sie schon in einem anderen System Kundennummern vergeben haben, achtet das System darauf, dass diese vergebene Nummer nur einmal vorkommen kann. In dem Feld "Vorzugswährung für diesen Kunden" können Sie einen Währungsschlüssel eingeben oder aus einer Liste auswählen (F4). Diese Eingabe bewirkt bei diesem Kunden, dass in dem Modul "Verkauf", das Währungsfeld im Kopf des jeweiligen Belegtyps, mit dieser Währung vorbelegt ist. Dieser Wert ist in dem jeweiligen Belegtyp auch änderbar. Weiterhin wird an dieser Stelle, bei Bedarf, auch das Kreditlimit für diesen Kunden zentral festgelegt.

Hinweis:

Das Kreditlimit eines Kunden gilt übergreifend für alle Firmen und wird in Mandantenberichtswährung erfasst. Es wird also bei aktivierter Kreditlimitprüfung der eingegebene Höchstbetrag (Kreditlimit) mit der Summe der ermittelten Bemessungsgrundlage (Bestellungen und/oder Rechnungen) aller Firmen abgeglichen und nach gewählter Einstellung (Menü: Stammdaten / Organisationsstrukturen / Firmen / Grunddaten / Verkauf) reagiert.

Im unteren Teil des Fensters müssen nun Angaben aus Drop/Down Feldern ergänzt werden um den vollen Funktionsumfang des Kunden zu gewährleisten.

Firma:

In der unteren Tabelle muss nun der Kunde einem oder auch mehreren Firmen zugeordnet werden, damit er auch in diesen Organisationseinheiten verfügbar ist. Sollten Sie nur eine Firma angelegt haben, belegt das System das Feld "Firma" automatisch mit diesem Wert. Existieren mehrere Firmen, wird die zuletzt ausgewählte zur Vorbelegung gewählt und ist natürlich änderbar. Durch das Hineinklicken in das gewünschte Feld, wird ein "Auswahlbutton" sichtbar, aus dessen Inhalt diese Felder belegt werden können.

Wichtig: Wenn eine Firmenzuordnung eines Kunden entfernt (gelöscht) werden soll, ist dies nur möglich, wenn dieser Kunde für diesen Firma noch nicht verwendet wurde.

Kundengruppe:

Die Eingabe einer Kundengruppe ist nicht verpflichtend. Wenn Sie jedoch eine Kundengruppe auswählen, die Sie vorher unter Menü: Stammdaten / Diverse Stammdaten / Reiter -Logistik- / Kundengruppen auch angelegt haben, können Sie auch kundengruppenspezifische Auswertungen abrufen.

Debitor Typ:

Diese Auswahl (anklicken des Auswahlbuttons) dient der automatischen Konten- und Steuerschlüsselfindung für diesen Kunden und kann im jeweiligen Beleg auch überschrieben werden. Die Tabelle "Debitor-Typen" Menü: Stammdaten / Organisationsstrukturen / Firmen / Debitor-Typen) ist im Standard mit Vorschlagswerten versehen, die Sie jederzeit ändern können. Eine Eingabe ist in diesem Feld nicht verpflichtend, führt jedoch bei einer Eingabe zu einer erheblichen Arbeitserleichterung.

SammelSK (Sammelsachkonto):

Das Sammelsachkonto bestimmt das Verdichtungskonto unter dem dieser anzulegende Kunde (Debitor) in den Berichten (z.B. Bilanz) ausgewiesen wird und ist im Standard aus einer Auswahl von Konten wählbar, die zur FIKontengruppe "Debitoren Sammelsachkonten" gehören, siehe auch Menü: Stammdaten / Rechnungswesen / Kontenrahmen / Konten-Pläne / Kontenplan und Menü: Stammdaten / Diverse Stammdaten / Reiter -FI- / Kontengruppen.

Wichtig: Eine einmal dem Kunden zugeordnete Sammelsachkontonummer kann nur geändert werden, wenn zum Zeitpunkt der Änderung keine Offenen Posten für diesen Kunden vorhanden sind. Alle Vorgänge die nach der Änderung für diesen Kunden erfasst werden, bei denen das Sammelsachkonto verwendet wird, werden der neuen Sammelsachkontonummer zugeordnet, egal zu welcher Periode sie gehören.

Zahlungsbedingungen:

Wenn Sie sich in diesem Feld befinden, können Sie durch anklicken des Auswahlbuttons ein Fenster öffnen, um die für diesen Kunden in dieser Firma geltende Zahlungsbedingung zu erfassen. Diese Zahlungsbedingung wird immer verwendet, wenn Sie keine belegindividuelle Eingabe vornehmen. Da in der Regel dem Kunden Standardzahlungsbedingungen zugestanden werden, empfiehlt sich die Eingabe an dieser Stelle, um die Arbeit zu erleichtern. Die Zahlungsbedingungen können von Firma zu Firma unterschiedlich sein.

Rabatt:

An dieser Stelle kann festgelegt werden, ob und in welcher Höhe dem Kunden ein Rabatt gewährt wird. Wie an anderer Stelle auch, handelt es sich um Vorschlagswerte, die jederzeit verändert werden können. Wenn dem Kunden grundsätzlich kein Rabatt gewährt werden soll, ist an dieser Stelle eine 0 einzugeben. Diese Einstellung verhindert das Befüllen einer Logistikzeile, des ausgewählten Kunden, mit einem Rabattwert.

Abbuchung:

Dieses Feld bietet Ihnen die Möglichkeit festzulegen, ob Sie Abbuchungen bei diesem Kunden vornehmen möchten. Die Eingabe ist nicht verpflichtend. Wenn Sie dieses Feld nutzen, sollten Sie eine Kontonummer und Bankleitzahl erfasst haben (Bankdaten), von der Sie Abbuchungen, gemäß der Vereinbarung mit Ihrem Kunden, bei Fälligkeit vornehmen. Nur wenn die benötigten Felder mit entsprechendem Inhalt gefüllt sind, kann zu einem späteren Zeitpunkt ein maschineller Zahllauf für fällige Rechnungen auch mit Inhalten gefüllt werden (in den Standard - Banking-Transaktionen nicht enthalten - Zusatzoption auf Nachfrage-).

Abtretbar:

Wenn Sie über das Factoring-Modul verfügen ist diese aktivierte Eigenschaft Voraussetzung dafür, dass Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an diesen Kunden auch in den Vorschlägen für das Factoring einbezogen werden.

Gesperrt:

Wenn Sie einen Kunden für eine Firma sperren möchten, aktivieren Sie das "Gesperrt" Feld. Diese Einstellung hat zur Folge, dass keine Bestellungen / Lieferscheine / Rechnungen und Gutschriften von/an diesem(n) Kunden mehr erfasst werden können.

Sollten Sie einen Kontakt als Kunden angelegt haben und ihn anschließend nicht in seiner Eigenschaft als Kunde verwendet haben, können Sie durch betätigen des Button, diese Transaktion durchführen. Sollten Sie diese Debitorennummer schon einmal verwendet haben, ist diese Löschung nicht mehr möglich.

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