FI-Berichte

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Umsatzsteuer-Voranmeldung:

Durch den oben genannten Menüeinstieg wird die Abfragemaske für Umsatzsteuervoranmeldung geöffnet. Der Reiter "Gespeicherte Erklärungen" beinhaltet alle bereits erzeugten Umsatzsteuervoranmeldungen sowie deren Status. Bei Bedarf kann eine gespeicherte Erklärung noch einmal geöffnet werden und steht für die vorhandenen Transaktionen erneut zur Verfügung.

Auf dem Reiter "Nach aktuellen Buchungen" kann durch die Auswahl des Voranmeldungs-Zeitraumes und der Berechnungsgrundlage (Soll-/Istversteuerung) die Umsatzsteuer-Voranmeldung abgefragt werden. Nachdem alle Auswahlparameter gesetzt wurden, kann die Auswertung durch den Button erzeugt werden. Durch betätigen des Buttons öffnet sich das Arbeitsblatt "Umsatzsteuervoranmeldung" mit den Reitern "Grunddaten" und "Technische Daten".

Reiter " Grunddaten": An dieser Stelle können noch nach dem betätigen des Buttons Änderungen/Ergänzungen an einigen Daten vorgenommen werden. Von der Änderung ausgenommen sind alle unternehmensspezifischen Änderungen sowie Änderungen an den Bemessungsgrundlagen.

Die Bearbeitungsvermerke für das Finanzamt und können vom Anwender entsprechend den Erfordernissen gesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Feld ab der zweiten Umsatzsteuervoranmeldung für einen bereits abgefragten Zeitraum aktiviert ist. Dies ist unabhängig von der Übertragung an das Finanzamt.

Hinweis: Überprüfen Sie bitte vor der Übertragung an das Finanzamt diese vorgenannten änderbaren Einstellungen auf ihre Richtigkeit.

Nach erfolgter Überprüfung der zu übertragenen Daten kann durch betätigen des Buttons die endgültige Übertragung der Daten an das Finanzamt veranlasst werden. War diese Übertragung erfolgreich, haben Sie nun die Möglichkeit diese Umsatzsteuervoranmeldung auszudrucken.

Wichtig: Auf diesem Ausdruck befindet sich der Code des Transfer-Tickets vom Finanzamt sowie etwaige Meldungen. Dieser Transfercode ist für den Steuerpflichtigen der einzige Nachweis für eine erfolgreiche und verbindliche Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung.

Nach der Übertragung kann auf den Reiter "Technische Daten" gewechselt werden. An dieser Stelle finden Sie den übertragenen Datenteil sowie die während der Übertragung aufgezeichneten Protokolle einschließlich der Antwort des Finanzamts.

Zulassung: OFD Münster vom 09.08.2002 - S 7344 - 88 - St 11 - 32

Freigabe für Produkte: DirectOne ERP und DirectOne Financials

Selbstverständlich ist es möglich, aus diesem Bericht von der jeweiligen Zeile auf den entsprechenden Urbeleg zu verzweigen, wenn er mit dem System erzeugt wurde.

Wichtig: Wird die Umsatzsteuervoranmeldung abgefragt und es sind für diesen Zeitraum nicht journalisierte umsatzsteuerlich relevante Belege vorhanden, erscheint eine Meldung, dass diese Belege in der abgefragten UStVA nicht berücksichtigt werden. Wird dies aber gewünscht, sind diese Belege zu journalisieren.

Sollten innerhalb des Abfragezeitraums Steuerschlüssel verwendet worden sein, für die keine Berichtszuordnung existiert, erscheint eine entsprechende Meldung. Zur Beseitigung empfiehlt es sich, diese Steuerschlüssel zuzuordnen. Sollte es sich um Steuerschlüssel handeln, die in der Umsatzsteuervoranmeldung nicht relevant sind (z.B. "V0"), sollte eine entsprechenden Berichtszeile (z.B. "Unverwendet") eingerichtet und die anschließende Zuordnung zu dieser Zeile vorgenommen werden.

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